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하나오카 마코토는 귀여운 것을 아주 좋아하는 남자 아이.어느 날, 마코토는 자신을 여자라고 착각하고 있는 여자 후배 사키에게 고백을 받는다.거기에서 마코토는 자신이 남자인 것을 밝히지만 사키는 포기하지 않는다.그 후에 마코토에 대해 특별한 감정을 품고

새 학교, 새 가족, 새 능력. 만나는 누구로든 변신할 수 있다는 걸 알게 된 12살의 벤 버사니에게 변화가 가득한 시기이다. 변신 능력자로서 벤은 자신이 누구인지, 누가 되고 싶은지 알아내야만 한다.

누구에게나 TV속 마술쇼를 보며 눈을 떼지 못했던 추억이 있다. 누군가에게는 행복을, 누군가에게는 뭉클한 감동을 주었던 마술이 2024년, 글로벌 마술 오디션으로 돌아온다!국내 마술사들은 물론, 전 세계에서 활동하는 해외 마술사들이 참가해 자신의 한