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한 무리의 네이티브 아메리칸 청소년들은 조상들이 대대로 살아온 언덕의 바로 밑에서 진행되는 송유관 공사에 맞서려 한다. 그들의 할아버지는 오래된 창조 신화를 들려주며 우리 모두가 위대한 생명의 순환 속에서 자신의 위치를 찾아야 한다는 사실을 알려준다.

로자와 친구들은 그들의 땅이 된 해변, 일명 '섬'에서 하룻밤을 보내기로 한다. 18살이 되는 여름의 마지막 밤, 모든 것을 경험한 그들은 서로에게 작별을 고한다.

2001년 11월, 위기의 부에노스아이레스. 반도네온 연주자 훌리오 파베르는 경제적 어려움과 싸우고 있다. 탱고 밴드를 이끌고 있지만 공연 수입은 갈수록 줄어들고, 가족이 운영하는 신발 가게도 위기에 처한다. 부에노스아이레스를 떠날지 고민하던 중 정부