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여섯 살 클레오는 사랑하는 유모 글로리아의 고향에서 특별한 여름 방학을 보내기로 한다. 모든 게 낯선 그곳에서 글로리아가 전부였던 클레오의 세계에도 새로운 파도가 친다.

일제강점기 시절, 최초의 개항이 이루어지며 근대 건축물과 적산가옥, 철도, 해운, 공항의 시작점이 된 인천의 원도심 ‘중구’. 현재, 개발과 재건축, 재생이라는 두 개념이 첨예하게 대립하고 있는 이 곳에서 올바른 도시 재생을 꿈꾸는 사람들을 만난다!