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핑크 플로이드, 레드 제플린, 폴 매카트니, 피터 가브리엘 등, 세계 최고 뮤지션들의 앨범 커버를 만든 디자인 스튜디오 ‘힙노시스’. 영감에 한계가 없던 두 천재 디자이너들의 무모한 작업 스토리와 시대의 아이콘이 된 명반 탄생 비하인드.

가족에게 외면당했었던 코피는 콩고의 고향집을 방문한다. 그곳에서 마녀와 마법사라는 누명을 쓴 네 인물이 등장하여 서로 얽히고, 아프리카의 환영 속을 넘나든다. 영화는 운명에 대한 믿음과 그 무게에 대해 이야기한다.​