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물속에서 죽음 직전에 갑자기 아가미가 생겨나고 다시 숨을 쉴 수 있게 된 소년 곤. 강하와 그의 할아버지는 곤을 구조하고 함께 기묘한 가족이 된다. 이 영화는 인생의 역설, 축복과 저주를 탐구하는 이야기다.

1928년, 버지니아 울프는 『올란도』를 썼다. 주인공의 성별이 바뀌는 첫 번째 소설이었다. 한 세기 뒤, 트랜스 작가이자 활동가인 폴 B. 프레시아도는 버지니아 울프에게 영화 편지를 보내기로 한다. 올란도가 소설에서 나와 버지니아 울프가 상상하지 못

굶어 죽느니 암에 걸려 죽겠다는 선택을 하던 시기가 있었다. 1960년대 세워진 유럽에서 가장 큰 제철소가 있는 이탈리아 남부 공업 도시 타란토에서도 마찬가지이다. 제철소의 붉은 먼지는 공장 근처 외에는 살 수 없는 가난한 지역민들을 서서히 죽이고 있