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아픔이 있는 의사와 불치병에 걸린 환자. 함께 병원을 벗어나 일본 곳곳을 누비는 마지막 여행길에 오른다.

가슴 아픈 과거를 간직한 장례업자 모싼메이는 장례식장에서 고아가 된 아이를 만난다. 그리고 뜻밖의 우연으로 이어진 두 사람은 서로의 인생을 변화시키기 시작한다.

비고 모텐슨이 연기하는 흑백 웨스턴으로 시작한다. 하지만 화면은 곧 컬러로 바뀌고 한 경찰의 시점으로 우리는 현재 다코타 보호지역에 사는 인디언 원주민의 일상과, 문화와 땅 모두를 빼앗긴 채 사는 그들의 고통을 대면한다. 이 저주를 풀기 위해 경찰과