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2012년 여름, 디퍼와 메이블의 부모님은 여름방학동안 쌍둥이 남매를 오리건 주의 '그래비티 폴즈'라는 시골의 삼촌 할아버지 댁으로 보낸다. 그곳에서 남매는 그들의 삼촌 할아버지인 스탠의 집 겸 관광지인 수수께끼 가게의 다락방에서 여름을 보내게 된다.

방사능 거미에 물려 초능력을 얻게 된 피터 파커. 뉴욕시에서 범죄와 싸우는 슈퍼히어로의 임무도 다하고 평범한 일상도 지키려는 그의 이중생활이 시작된다.

펜실베이니아의 헴록 그로브, 숱한 비밀을 품은 작은 마을. 그곳에서 잔혹한 살인 사건이 일어난다. 어둠 너머 웅크리고 있던 악마, 그 사악한 발톱이 드러나는 걸까.

미국 중서부 가상의 도시 제노아 시에 사는 이들의 경쟁, 로맨스, 희망, 두려움을 이야기한다. 뉴먼, 애벗, 볼드윈, 윈터스 가족을 중심으로 다양한 캐릭터들이 펼치는 세대를 관통한 삶과 사랑 이야기.

애초부터 어울리지 않는 옷이었을까. 스페인 최고의 명문 사립 학교에 전학 오게 된 세 명의 평범한 아이들. 행운을 붙잡은 줄 알았던 이들은 살인 사건에 깊이 연루된다.