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외과의사 세르히는 우크라이나 동부 분쟁 지역에서 친러시아 반군에 의해 납치되어 인간 이하의 취급을 받으며 온갖 고문과 살육을 목격하게 된다. 지옥에서 돌아온 세르히는 헤어졌던 가족을 만나 서서히 제자리를 되찾지만, 어느 날 그의 아파트 창문으로 날아든

자신의 체험을 바탕으로 소설을 쓰는 작가 위슬리는 어느날 한 마리의 검은 고양이와 그 고양이를 기르는 노인, 그리고 한 소녀에 대한 이야기를 친구로부터 듣게 된다. 그들의 일에 호기심을 느낀 위슬리는 노인과 고양이를 추적하기 시작한다. 베일에 싸인 그